• 30.2 جيجاوات من

    الطاقة

    power
  • 5.3 مليون متر مكعب

    المياه المحلاة يومياً

    water

سندات أكوا 39

سندات أكوا 39

شارك هذاشارك هذا

  • سندات أكوا 39 - وصف مختصر و بيان إخلاء المسؤولية

    **** وصف السندات ****

    أصدرت "أكوا باور مانجمنت آند انفستمنتس وان ليمتد" ACWA Power Management and Investments One Limited ، ("الجهة المُصدرة")، وهي شركة محدودة تأسست بموجب القوانين المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي، سندات مضمونة بمبلغ إجمالي قدره 814 مليون دولار (5.95%) تكون مستحقة الدفع في العام 2039 ("السندات")، بموجب اتفاق رسمي لعقد استئمان السندات الطويلة الأجل الذي تم التوصل إليه بتاريخ 15 مايو 2017 ("اتفاق عقد استئمان السندات طويلة الأجل") بين الأطراف، وهم: جهة الإصدار، الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة المعروفة اختصارًا بالرمز اللاتيني “APP” ، الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة "نوماك" ("NOMAC")، "سيتي بنك إن أيه" - فرع لندن ، بصفته أمينًا ("أمين السندات")، "سيتي بنك إن أيه" - فرع لندن، بصفته ("الوكيل الخارجي للسندات")، البنك العربي الوطني، بصفته ("الوكيل المحلي للسندات")، وأطراف أخرى، ليشاركوا مجتمعين في معاملة خاصة لا تخضع لمتطلبات التسجيل وفق قانون الأوراق المالية الأمريكية للعام 1933، وصيغته المعدّلة ("قانون الأوراق المالية"). وتتضمن شروط السندات تلك البنود التي ينص عليها اتفاق الاستئمان. ولا تعتبر الاتفاقية مؤهلة، كما أنها لا تدمج أو لا تشمل أو لا تخضع لأي من أحكام قانون عقود السندات الطويلة الأجل في الولايات المتحدة للعام 1939، بالصيغة المعدّلة للقانون ذاته. وبناءً عليه، لا يحقّ لحاملي السندات عمومًا الحصول على الحماية المنصوص عليها بموجب هذا القانون للجهة المصدرة للسندات الصادرة بموجب عقد استئمان السندات الطويلة الأجل.

    وتعود الملكية الكاملة للجهة المصدرة للسندات للشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة (أكوا باور)، الشركة المساهمة التي تأسست بموجب القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتعتبر "أكوا باور" والشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة “APP” ، الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المحدودة "نوماك" ("NOMAC")، وكافة الشركات التابعة لها والمشاريع المشتركة وشركات المشاريع، بمثابة كيانات قانونية منفصلة وقائمة بذاتها، ولا يترتب عليها أي التزامات، طارئة أو غير ذلك، لدفع أي مبلغ مستحق بموجب السندات، أو تخصيص أي أموال لقاء ذلك.

    بيان إخلاء المسؤولية

    المعلومات المتضمنة في هذه الوثائق تستخدم لأغراض عامّة فقط، ولا يفترض بأن تكون كاملة أو تامّة، لذا لا يحق لأي شخص الاعتماد على دقة أو نزاهة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذه الوثائق لأي غرض كان.

    ولا يمكن استخدام هذه الوثائق لأغراض النشر أو التوزيع، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يكون توزيعها مقتصرًا بموجب القانون في بعض الولايات القضائية، بينما يتعين على الأشخاص الذين يحوزون أي وثيقة أو غيرها من المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة، الكشف عن أنفسهم، مع الالتزام بأي قيود في هذا الشأن. وفي حال عدم الامتثال لهذه المتطلبات، فإن ذلك قد يكون بمثابة انتهاك لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية قضائية.

    لا تحتوي هذه المستندات ولا تشكل عرضًا أو ترويجًا لعرض بغية شراء أوراق مالية إلى أي شخص في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة العربية السعودية أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

    لم يتم تسجيل الأوراق المالية للشركة، ولن يجري تسجليها بموجب قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 1933 ("قانون الأوراق المالية")، أو بموجب أي من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو إعادة بيعها أو نقلها أو تسليمها، بشكل مباشر أو غير مباشر  في الولايات المتحدة، ما لم تكن مسجلة وفق قانون الأوراق المالية، أو بموجب استثناء أو في معاملة لا تخضع لشروط التسجيل المذكورة تبعًا لأي قوانين سارية للأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى داخل الولايات المتحدة. ولا يتم تقديم أي عرض اكتتاب عام لأي أوراق مالية تمت مناقشتها هنا في الولايات المتحدة.

    جهة الاتصال

    IR@acwapower.com

    APMI1_IR@acwapower.com

  • سندات أكوا 39 - النتائج المالية ووثائق الأداء

أعلى